Construção coletiva/Gustavo Guerra - Demanda de CRM

O Gustavo, que trabalha com shows e eventos, se cadastrou como cliente TEIA MG com o seguinte problema, ele estava utilizando a versão gratuita do Zoho CRM para testar a ferramenta, mas possuía algumas dúvidas de como definir critérios de busca e e-mail marketing através do Zoho.

Diversos testes foram feitos com o Zoho CRM, para descobrir as diversas opções que ele oferecia, bem como qual plano dele aceitava cada opção. Após "fuçar" um pouco no Zoho CRM percebe-se que é mais fácil do que parece e, por apenas U$12,00 por mês você tem acesso ao pacote Profissional, que é uma ferramente completa de CRM, com e-mail marketing, mais de 3 usuários, filtros altamente customizáveis de filtragem para pesquisas dentro do Zoho CRM, acompanhamento e organização de leads, vendas, contatos, enfim, todo o fluxo de trabalho que uma empresa necessita. E por um adicional de U$3,00 você tem acesso a um plugin para o Outlook, assim, organizando melhor ainda seus processos de trabalho.

Uma apresentação, explicando alguma dúvidas sobre como agrupar contatos e algumas outras coisas foi enviada por e-mail para o Gustavo, o mesmo me retornou as seguintes perguntas, que seguem abaixo com as respostas:

Utilizando três usuários,passando para o plano profissional (pago) qual vai ser o valor mensal?

O valor do plano Profissional é U$12,00/mês.

Ou é gratuito para o plano profissional até três usuários e paga somente apartir do quarto usuário? Neste caso qual é o valor quatro usuários ? (os três primeiros são gratuitos)?

Plano profissional, independente de ter até 3 ou mais que 3 paga U$12,00. Único plano que não paga é o Free mesmo.

Gostaria também de enviar e-mails em massa através de um filtro nos orçamentos. Isso é possível?

O que pode ser feito é filtrar os resultados criando uma pesquisa em "Oportunidades" filtrando, por exemplo, Total Final ou Sub Total.

A apresentação mostrando como criar filtros para pesquisas no Zoho CRM está disponível neste link no Scribd.

Essa apresentação o ajudou bastante na utilização do Zoho CRM.

Seria interessante se todos que souberem e forem se aperfeiçoando no Zoho CRM ajudassem a construir essa página do wikiversidade: http://pt.wikiversity.org/wiki/Introdu%C3%A7%C3%A3o_ao_Zoho_CRM

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